Muốn phát triển, trước tiên phải sống sót - Đây là bộ kỹ năng sinh tồn cốt yếu dành cho trader!

Xin chào cả nhà!

Đôi khi, bạn chỉ đơn giản là lạc nhịp với thị trường.

Nguyên nhân có thể là do chiến lược của bạn không phù hợp với điều kiện hiện tại (mặc dù bạn đang thực hiện với tinh thần kỷ luật thép).

Hoặc nguyên nhân có thể xuất phát từ điều gì đó mang tính cá nhân hơn: bạn có thể hơi không hài lòng về sức khoẻ của mình, hay bạn phải đối mặt với những vấn đề khắt khe khác đang diễn ra trong cuộc sống của mình.


Nó có thể tác động tiêu hao năng lực giao dịch của bạn.

Nhưng, bạn chỉ có thể làm điều gì đó khi bạn đã nhận ra nó.

Vậy làm thế nào để bạn biết khi nào thì những điều kiện này có hiệu lực?

Hoá ra câu trả lời không khó như bạn tưởng!

Đó là những lúc bạn phải chịu nhiều trade thua hơn bạn kỳ vọng. Bạn gãi đầu, tự hỏi tại sao chiến lược vốn rất vững chắc của bạn lại có vẻ hơi trục trặc và không biết nên làm gì với nó!

Đó là một tình huống quan trọng cần giải quyết. Trader chúng ta thường dành nhiều thời gian để tìm cách kiếm tiền từ trading, nhưng rốt cuộc, ưu tiên số một đáng ra phải là bảo vệ những gì bạn đã có mới phải!

Trading thực chất là một quá trình gồm 2 giai đoạn:

• Giai đoạn 1: Sinh tồn
• Giai đoạn 2: Phát triển

Công việc đầu tiên của bạn với tư cách là một trader là sống sót!

Giai đoạn 1 - sinh tồn - thường là giai đoạn của "người mới bắt đầu".

Vậy, đây có thể là một người hoàn toàn mới, lần đầu tiên tham gia giao dịch trên thị trường. Anh ấy sẽ học các nguyên tắc và tập trung vào việc tham gia trò chơi đủ lâu để phát triển các kỹ năng giúp anh chuyển sang giai đoạn 2 (phát triển).

Hoặc, đây có thể là một trader có kinh nghiệm, lần đầu tiên thử một chiến lược hoặc một cách tiếp cận mới.

Mặc dù trước đó trader này có nhiều kinh nghiệm, nhưng anh ấy vẫn phải trải qua giai đoạn của "người mới bắt đầu" phiên bản mini khi học một kỹ thuật hoàn toàn mới. Tất cả những gì thuộc phương pháp mới đều hơi xa lạ, cho nên anh ấy kỳ vọng những sai lầm sẽ xảy ra trong quá trình học tập của mình. Đó là lý do tại sao anh ấy phải giao dịch với tâm thế hết sức cẩn trọng.

Anh ấy tiến hành "công việc kinh doanh" của mình ở chế độ sinh tồn (anh giao dịch với số tiền cược thấp và kiểm tra kỹ tất cả các quyết định giao dịch của mình trước khi nhấn nút Buy/ Sell), cho đến khi anh ấy sẵn sàng mở rộng quy mô.

Kinh nghiệm và sự tự tin sau đó sẽ giúp bạn phát triển

Trong cả hai trường hợp, giai đoạn 2 - phát triển - đều đi kèm cùng sự tự tin và kinh nghiệm của trader.

Khi bạn đã hài lòng với khả năng giao dịch theo cách không khiến tài khoản gặp rủi ro và bạn đã thấy những khoản lợi nhuận nhỏ, thì bạn có thể chuyển trọng tâm của mình sang việc tối đa hoá lợi nhuận.

Nhưng giai đoạn "phát triển" không phải lúc nào cũng diễn ra ngay sau giai đoạn "sinh tồn". Chúng không hoạt động theo kiểu "một sống, một còn".

Không phải vì bạn đã vượt qua giai đoạn học tập của người mới bắt đầu mà nó có nghĩa là cách tiếp cận thị trường của bạn sẽ hoạt động theo cách tương tự mãi mãi. Bạn phải luôn để mắt đến khả năng thất bại của mình.

Và khi mọi thứ có vẻ hơi chao đảo, khi điều kiện thị trường có vẻ kỳ quặc, hãy chuyển về "chế độ sinh tồn". Đừng mạo hiểm bằng cách thổi bay lợi nhuận khó kiếm được của bạn chỉ vì sự ngoan cố tuyệt đối!

Với điều đó trong đầu, hãy cùng xem xét một số cách bạn có thể quản lý các hoạt động giao dịch của mình nhé!

Position trader và swing trader có thể sử dụng "bộ ngắt mạch" drawdown theo tháng

Giả sử, bạn là một trader giao dịch trung và dài hạn. Bạn tìm kiếm 2 hoặc 3 cơ hội mỗi tuần và bạn mạo hiểm 2% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.

Làm thế nào bạn có thể hạn chế các hoạt động của mình để không bao giờ có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách của mình?

Điều gì sẽ giúp bạn thoát khỏi những điều kiện thị trường nguy hiểm hoặc bảo vệ bạn khỏi những thách thức đối với hiệu suất giao dịch đến từ cuộc sống cá nhân của bạn?

Một cách khả thi đó là sử dụng một "bộ ngắt mạch" đơn giản. Nghĩa là, bạn sẽ ngừng giao dịch trong tháng sau khi đã đạt đến ngưỡng drawdown (sụt giảm tài khoản) nhất định.

Vậy, nếu bạn bắt đầu tháng giao dịch với $1.000 trong tài khoản và bạn đang mạo hiểm $20 (2% tổng vốn ban đầu của bạn) cho mỗi giao dịch, thì bạn có thể tắt màn hình giao dịch nếu số dư tài khoản của bạn giảm xuống còn $900 (mức sụt giảm 10%).

Điều này sẽ cho phép bạn có 5 giao dịch thua lỗ liên tiếp. Nó sẽ kéo bạn ra khỏi những điều kiện thị trường không thuận lợi và nó cũng sẽ bảo vệ bạn khỏi quá nhiều thiệt hại do bạn tự gây ra nếu quá trình ra quyết định của bạn không ổn định vì một lý do nào đó.

(Thêm vào đó, nó sẽ có thêm lợi ích là giúp bạn luôn đi đúng hướng và tuân thủ các quy tắc giao dịch của mình một cách có kỷ luật!)

Nhưng bạn sẽ làm gì khi "bộ ngắt mạch" được kích hoạt?

Bạn sẽ tiếp tục giao dịch theo chiến lược của mình trên tài khoản demo. Bạn sẽ muốn theo dõi hiệu suất của phương pháp tiếp cận của mình, nhưng hãy chờ cho lợi nhuận xuất hiện trở lại trước khi quay về với tài khoản live. Và bạn cần đợi cho đến khi giai đoạn hợp lệ tiếp theo bắt đầu, trước khi đặt lệnh bằng tiền thật.

Bạn có thể quản lý việc này theo tháng hoặc trong khoảng thời gian 30 ngày luân phiên, tức là bạn phải đợi 30 ngày (hoặc 14 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc bất cứ con số nào bạn cảm thấy phù hợp nhất với cấp độ giao dịch của mình) trước khi trade live trở lại.

Chỉ cần đảm bảo rằng, bạn đã thiết lập các quy tắc xong xuôi trước khi bạn cần đến chúng! Đừng mạo hiểm bằng cách chờ đợi cho đến khi bạn bị kẹt trong một giai đoạn khó khăn trước khi quyết định cách bạn sẽ giải quyết nó.

Day trader có thể sử dụng "bộ ngắt mạch" theo ngày

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét tình huống với một trader giao dịch ngắn hạn nhé!

Giả sử, bạn là một day trader giao dịch tích cực. Bạn thường giao dịch 5-10 lần một ngày và bạn mạo hiểm 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.

Bạn có thể đặt ra giới hạn tự thực thi cho hiệu suất kém bằng cách nào?

Chà, do khung thời gian thấp hơn và yếu tố áp lực về thời gian tăng thêm đối với việc ra quyết định, nên điều quan trọng cần lưu ý đó là ở đây, bạn có nhiều khả năng khiến mọi thứ trở nên "sai" nhanh hơn. Nếu bạn hoặc chiến lược của bạn không thành công, bạn sẽ muốn thứ gì đó giúp bạn thoát ra nhanh chóng trước khi gây ra quá nhiều thiệt hại.

Nếu bạn đang giao dịch cho một "prop trading firm" (công ty giao dịch chuyên nghiệp), bạn sẽ có một nhà quản lý rủi ro luôn kè kè bên vai bạn. Anh ấy sẽ ngăn không cho bạn giao dịch sau khi chịu một khoản lỗ nhất định. Bạn sẽ không thể đặt lệnh thêm nữa!

Nhưng với tư cách là một trader giao dịch tại nhà, chúng ta không có được điều xa xỉ đó! Vì vậy, một lần nữa, chúng ta cần đảm bảo rằng, chúng ta đã thiết lập trước một số quy tắc - những quy tắc mà chúng ta không thể phá vỡ nếu bị cảm xúc cuốn theo sức nóng của một phiên giao dịch điên cuồng!

Một số lượng giao dịch thua lỗ liên tiếp được thiết lập trước có thể là câu trả lời cho bạn: "Tôi sẽ ngừng giao dịch nếu liên tục chịu 3 giao dịch thua lỗ."

Hoặc, bạn có thể chọn ra một ngưỡng drawdown tính bằng tiền nếu việc bạn chịu nhiều khoản lỗ nhỏ trong ngày là điều bình thường. Bạn có thể đang săn lùng chỉ một hoặc hai giao dịch mang lại lợi nhuận lớn, vì vậy trong trường hợp đó có thể xảy ra trường hợp: "Tôi sẽ ngừng giao dịch nếu tôi bị lỗ $200 trong ngày đó."

Một cách hay để thực thi điều này có thể là chỉ giữ trong tài khoản giao dịch của bạn một số tiền đủ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ cho giao dịch thông thường của bạn cộng với số tiền drawdown mà bạn sẵn sàng chấp nhận.

Nếu khoản lỗ đó xảy ra, thì bạn sẽ phải nhiều thêm tiền vào tài khoản trước khi giao dịch trở lại. Hành động này có thể mang lại cho bạn một "khoảng thời gian nghỉ ngơi" có giá trị, có thể giúp bạn ngăn cản việc tiếp tục với nhiều giao dịch thua lỗ hơn, nếu bạn vẫn chưa quen làm việc theo kỷ luật tự giác.


Dù sao thì trên đây chỉ là một vài ý tưởng giúp bạn có thể xây dựng được "chế độ sinh tồn" cho các chiến lược của mình. Hy vọng chúng sẽ giúp bạn nghĩ ra điều gì đó sáng tạo và hiệu quả, phù hợp với bạn và quan điểm giao dịch của bạn nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà