12 bước hoàn chỉnh từ phân tích đến vào lệnh dành cho trader

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (cỡ 12h15').

Như đã nói, những bài nào chúng ta cần tập trung thì mình sẽ bỏ qua câu đầu ở tựa đề. Đây chính là bài 108 của Series "Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ".


Khi đến buổi đấu giá xe hơi Barrett-Jackson ở Scottsdale, tôi thực sự bị hoa mắt và muốn mua tất cả xe ở đây. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng quay trở lại với thực tế rằng, gara nhà tôi đã hết chỗ chứa từ lâu. Tôi biết các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng vậy. Đối với họ, mua cổ phiếu là một hành động “giải trí" và họ thích thú khi làm điều đó. Họ giữ hàng chục – thậm chí hàng trăm cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình giống như một nhà sưu tập đang sở hữu một bảo tàng ô tô lớn vậy.

Vì thế, khi cảm thấy bốc đồng và chuẩn bị mua một chiếc ô tô mới, hãy chịu khó lướt qua số dư ngân hàng. Tương tự như vậy, khi chuẩn bị mua một cổ phiếu mới, hãy lấy “danh sách kiểm tra" và LÀM ĐỦ 12 bước sau:

• Bước đầu tiên mà tôi luôn thực hiện là nhanh chóng lướt qua xu hướng chung thị trường; định vị hiện tại của thị trường (liệu thị trường đang ưu ái cổ phiếu vốn hóa lớn, trung bình hay nhỏ, cổ phiếu tăng trưởng hay giá trị, mối tương quan giữa các thị trường); Độ rộng thị trường; Mức độ Biến động; Ngành và Nhóm Ngành nào đang dẫn đầu. Nếu thị trường không cho phép tôi mua, thì ngón tay tôi sẽ rời khỏi cò súng.

Lợi ích của bước trước đó là cho bạn biết lĩnh vực nào đang hoạt động tốt nhất và trong lĩnh vực đó, ngành nào đang nhận được sự yêu thích của tổ chức. Nếu dòng tiền lớn đang chảy vào một ngành, thì đó là nơi bạn nên tìm kiếm. Trong ngành này, bạn sẽ lọc ra các cổ phiếu tốt nhất trong số những cổ phiếu tốt nhất, từ đó đưa ra các ứng cử viên mà bạn có thể mua.

• Sau khi lọc ra các ứng cử viên tốt nhất (có thể là quỹ ETF, cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ), hãy so sánh chi phí, lịch sử chi trả cổ tức, phân phối lợi tức, báo cáo lợi nhuận và tính chu kỳ trong quá khứ. Vâng, mặc dù chúng ta là những nhà PTKT, nhưng việc mua cổ phần của quỹ tương hỗ một tuần trước ngày phân phối lợi tức là một hành động tự sát. Tôi có một sinh viên đã từng mua FMAGX vào ngày 2 tháng 5 năm 2006. Vào ngày 5 tháng 5, người quản lý mới của Fidelity Magellan đã tiến hành bán các vị thế mà người quản lý trước đó sở hữu đồng thời phân phối lợi tức. Chàng sinh viên tội nghiệp này đã nhận lại 22,36 đô la cho mỗi cổ phiếu và đột nhiên phải trả một khoản thuế + phí khổng lồ cho các cổ phiếu FMAGX mà anh ta chỉ sở hữu chỉ trong 3 ngày. Mục đích của việc xem xét chi phí, lịch sử chi trả cổ tức, báo cáo lợi nhuận và tính chu kỳ trong quá khứ cũng tương tự.
• Bước kiểm tra tiếp theo là xem liệu các ứng cử viên đó có phù hợp với phương pháp “Battle V” của tôi hay không:

• Nếu ứng viên của tôi đã vượt qua được những cánh cổng trước đó, thì tôi sẽ kiểm tra xem nó có phù hợp với kế hoạch giao dịch của tôi hay không. Công việc kiểm tra này xuất phát từ góc độ chiến lược – tôi nên mua bao nhiêu và phân bổ bao nhiêu cho giao dịch này.
  
• Điều tiếp theo chúng ta phải thực hiện là kỷ luật. Tôi không bao giờ nhảy vào một giao dịch và mua vào 100% của mức phân bổ. Tôi sẽ vào lệnh từng phần, mua một số tỷ lệ phần trăm nhất định và để thị trường chứng minh tôi đúng trước khi mua vị thế thứ hai. Tôi không bao giờ cho phép mình mua vị thế thứ hai ở mức giá thấp hơn vị thế thứ nhất. Đó là một nguyên tắc được chứng minh là giúp giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận về lâu về dài.
• Những phù thủy thị trường luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy tắc quản lý tiền. Ở bước này, chúng ta sẽ kết hợp giao dịch với các quy tắc quản lý tiền của bản thân.
• Trước khi bóp cò, tôi muốn biết mình sẽ thoát lệnh ở đâu. Tôi xây dựng cả hai kịch bản tăng giá và giảm giá cho cổ phiếu & chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ điều gì xảy ra. Các điểm dừng lỗ được đặt trên phần mềm giao dịch của riêng tôi – không phải của nhà môi giới – và chúng được đặt trước khi tôi thực hiện lệnh mua của mình.

• Khi giao dịch, tôi sẽ xem xét spread, sử dụng biểu đồ phút và các khung thời gian trong ngày để tìm kiếm điểm mua tối ưu nhất. Một màn hình đủ rộng với nhiều cửa sổ dữ liệu là rất cần thiết.
• Tiếp theo, bạn cần xem xét dạng lệnh mà bạn sử dụng (lệnh thị trường, lệnh chờ stop hay limit, stop limit,...), và hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn đặt đúng mọi thứ.
• Bình tĩnh, vững vàng, … và bóp cò là công việc gần cuối cùng.
• Ngay khi thị trường đóng cửa, tôi sẽ cập nhật cổ phiếu tôi vừa mua vào danh sách cổ phiếu đang giao dịch cùng với những biểu đồ liên quan. Ví dụ: nếu tôi mua JNJ (Johnson & Johnson), nó sẽ đi kèm với XLV (ngành chăm sóc sức khỏe), $DJUSPR (nhóm ngành dược phẩm) cũng như ABT (Abbott), BMY (Bristol Myers), MRK (Merck) . Tôi hiếm khi chỉ nhìn vào một biểu đồ giá duy nhất của JNJ. Tôi nhìn vào các biểu đồ liên quan để thấy JNJ đang hoạt động như thế nào không chỉ so với thị trường mà còn so với lĩnh vực, nhóm ngành và các cổ phiếu “chị em” của nó.

Điểm mấu chốt ở đây là, hành vi bốc đồng với cặp mắt háo hức khi tham gia cuộc đấu giá xe hơi Barrett-Jackson là có thể châm chước được, nhưng nó không có chỗ trong công việc giao dịch. Bạn có thể đã mua toàn bộ những cổ phiếu niêm yết trên thị trường, nhưng đây là lúc cần suy nghĩ lại. Hãy đọc và chiêm nghiệm!